從盤(pán)面上來(lái)看，氟化工板塊全面爆發(fā)，截止尾盤(pán)，中欣氟材漲停、多氟多、億潔能源、三愛(ài)富等個(gè)股上漲明顯。

    巨頭面臨斷供風(fēng)險，國產(chǎn)迎接機遇

    上周日本突然宣布，從7月4日起，日本半導體材料、OLED材料等將限制對韓國出口，開(kāi)始對韓國進(jìn)行經(jīng)濟制裁。限制材料有3種：“氟聚酰亞胺”、“光刻膠”和“高純度氟化氫”，日本方面要求出口商每次出貨時(shí)都要獲得許可，這需要大約90天的時(shí)間。

    韓國三星電子、LG和SK等廠(chǎng)商所需的大多數氟聚酰亞胺和高純度氟化氫都是從日本進(jìn)口。韓國半導體與顯示技術(shù)協(xié)會(huì )負責人ParkJea-gun表示，為了化解危機，三星電子、SK海力士準備向中國采購更多材料。利好國內氟化工板塊。

    國內提升氟化工關(guān)注度

    消息面上，據大眾日報稱(chēng)，7月5日，由中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì )主辦，石化聯(lián)合會(huì )化工新材料專(zhuān)業(yè)委員會(huì )和濟寧新材料產(chǎn)業(yè)園區承辦的2019中國化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略研討會(huì )在濟寧召開(kāi)。來(lái)自國內科研院所、高校、企業(yè)的300余位專(zhuān)家齊聚濟寧，圍繞化工新材料十四五發(fā)展規劃調研與編制，進(jìn)一步分析化工新材料產(chǎn)業(yè)面臨的新形勢和新問(wèn)題，深入研討化工新材料行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng )新發(fā)展等重大問(wèn)題。

    行業(yè)需求大，景氣度高

    我國是全球主要的氫氟烴生產(chǎn)國家，將在2024年開(kāi)始凍結氫氟烴的消費和生產(chǎn)，基準為2020年至2022年的平均量，因此為了在2020年前搶占配額，不少廠(chǎng)家加大了氫氟烴新產(chǎn)能的建設，尤其是以R125和R32的擴產(chǎn)較多，據卓創(chuàng )資訊的統計，R125規劃新增產(chǎn)能超過(guò)10萬(wàn)噸，而R32在2020年前規劃的新產(chǎn)能達到了25萬(wàn)噸，甚至超過(guò)了目前的產(chǎn)能，如果全部投產(chǎn)將增加氫氟酸需求近30萬(wàn)噸，增加螢石需求近60萬(wàn)噸。

    氟化工產(chǎn)業(yè)仍將維持強勢

    進(jìn)入夏季，制冷劑進(jìn)入傳統的需求旺季，作為主要的應用市場(chǎng)之一，需求提升帶動(dòng)了上游及中游產(chǎn)品的采購增加，然而由于前期的需求不足，氫氟酸的開(kāi)工持續保持相對低位，產(chǎn)品庫存不多，供給偏緊，目前氫氟酸的產(chǎn)品開(kāi)工仍然維持低位，受到螢石粉價(jià)格支撐影響，產(chǎn)品價(jià)格穩步上行；

    受環(huán)保趨嚴及行業(yè)資源管控影響，螢石行業(yè)將不斷整合升級，19年市場(chǎng)供需結構將不斷向好，同時(shí)我國的螢石粉進(jìn)口也有明顯下降，產(chǎn)品出口增多，國內市場(chǎng)供給不足，產(chǎn)品依舊維持強勢運行。